CRM-Kontaktarten

Die Kontaktarten, welche in der Kommunikation beim Geschäftspartner Verwendung finden, können hier selbst definiert werden.

Pfad: Stammdaten || Einstellungen Geschäftspartner || CRM Kontaktarten  ||  Arten von Kontakten

Pflichtfelder: Organisation, Name


Interessensgebiete

Aus Openz heraus können Mails bzw. Newsletter verschickt werden, um z.B. News zu versenden oder Weihnachtsgrüße zu platzieren. Dafür ist es zunächst notwendig Interessensgebiete zu defnieren.
Den Kontaktpersonen der Geschäftspartner können anschliessend diese Interessensgebiete zugeordnet werden.
Danach kann dann je nach Ereignis eine Mailvorlage erstellt werden, welche an alle zugeordneten Inhaber eines Interessengebietes versendet wird.

Anlegen der Interessensgebiete

Pfad: CRM || Einstellungen || Interessensgebiete  ||  Themen

Pflichtfelder: Organisation, Name


Mailvorlagen

Mailvorlagen: Hier werden Newsletter gestaltet

Pfad: CRM || Einstellungen || Mailvorlagen  ||  Mailvorlagen

Pflichtfelder: Organisation, Name, Brieftext

eintragen: Briefkopf (Betreff Zeile der EMail), Brieftext (Body der EMail)

Klassifizierung


Pfad: CRM || Einstellungen || Klassifizierung

Pflichtfelder: Organisation, Name

Dient der Differenzierung bzw. Klassifiierung der Kontakteinträge beim Geschäftspartner