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Vertrieb "Vorlagen" 2 Jahre 4 Wochen her #1395

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Also,
ich habe Mitarbeiter, Kunden, Artikel im System,
ich kann Aufträge aufnehmen, bei Bedarf zu Lieferungen und/oder Rechnungen werden lassen, wahlweise mit Teillieferungen/Teilrechnungen, etc.
Alles prima.
Ich kann auch Positionen aus einem vorhandenen Auftrag komplett in einen neuen kopieren, mittels "Kopieren aus"

Und das kann ich sogar mehrmals nacheinander aus unterschiedlichen Vorlagen zusammenkopieren.

Dazu habe ich mir sogar einen eigenen Geschäftspartner namens "Vorlagen" eingerichtet, in dem ich typische "Gesamtgruppen" zusammengestellt und per "Beschreibung" suchbar gemacht habe.

Trotzdem ist das ein bisschen ein Gefummel, das an dem nichts wirklich ändert, was ich im Augenblick als die Hauptschwäche von OpenZ wahrnehme, die evtl. auf den "letzten Metern" vor der Entscheidung doch noch zu einer Abkehr führen könnte:

Dass es grundsätzlich nirgends möglich ist, direkt in Tabellenansichten zu editieren.

An den meisten Stellen ist das ziemlich egal. Es ist meistens vollkommen ausreichend, schnell die einzel-Bearbeitung aufzurufen, den Datensatz zu bearbeiten und mit "nächster" oder "speichern und neuer Datensatz" weiterzumachen.

Aber gerade bei Bestellungen mit einer größeren Handvoll an Positionen ist es eine Qual.
Da wünsche ich mir sehr, eine bearbeitbare Tabellenansicht einer Rechnung oder Bestellung (eines Auftrags) zu haben, in dem ich einfach ändern kann: Davon will der Kunde 5 Stück, davon 30, diese Position fliegt diesmal ganz raus.

Der Vorgang ist üblicherweise so, dass viele Kunden "ihre" je eigene Bestellung mit eher geringen Abweichungen, meist eben anderen Stückzahlen, regelmäßig wieder an uns richten, und dafür gab es bislang Kundenspezifische Rechnungsvorlagen, die dann eben immer geändert wurden.

Nachdem ich die schicke Möglichkeit gesehen hatte, wie man aus einem Auftrag bei "Rechnung manuell anlegen" und "Versand manuell anlegen" aus einem Auftrag eine (Teil-)Rechnung oder einen (Teil-)Versand anstoßen kann, da dachte ich: na also, geht doch. Solche bearbeitbaren Listenansichten gibt es auch in OpenZ. Und so hatte ich gehofft, dass es irgendwie möglich sein sollte, in dieser Weise eine "allgemeine" Rechnungsvorlage für indiv. Kunden erstellen zu können.
Leider habe ich das nicht hinbekommen.


In diesem Verfahren kann ich immer nur eine "Teilmenge" des Gesamtauftrags abrufen, der dann von der Menge des nächsten Vorgangs abgezogen wird. Der Auftrag wird dabei "verbraucht" und müsste wieder neu angelegt werden. Ich möchte gerne eine dauerhaft nutzbare Vorlage, in der gerade keine Stückzahl vorgegeben wird, sondern diese Stückzahlen beliebig eingetragen werden kann. Aus der idealerweise konkrete aktuelle Aufträge ebenso wie aktuelle Rechnungen erstellt werden können (meinetwegen nur Aufträge, die Rechnungen werden dann ja wieder aus den Aufträgen abgeleitet).


----

und dann finde ich da diesen Verheißungsvollen Menupunkt Vertrieb || Vorlagen || Vorlagen
Auch da kann man Positionen anfügen.
Irgendwie klingt es so, als ob ich dort fündig werden sollte, aber bislang habe ich weder eine sinnvolle Dokumentation zu diesem Punkt gefunden, noch irgendwie geschafft, zusammen mit meinen bisherigen Erkenntnissen über OpenZ daraus etwas funktionierendes zu erhalten.


Entschuldigung für die arg Wortreiche Ausführungen, ich hoffe, ich habe mich verständlich machen können.

Ich hoffe ganz akut, dass sich hinter den "Vorlagen" eine für mich adäquate Lösung findet, denn letztlich habe ich nun in die Tests von OpenZ durchaus so viel Zeit investiert (und es gefällt mir ansonsten ja auch ganz gut), dass ich mich gerne dafür entscheiden möchte.

Mit freundlichen Grüßen
(und großen Hoffnungen auf Ihre Antwort)

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Vertrieb "Vorlagen" 2 Jahre 4 Wochen her #1400

  • maddes8cht
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Irgend ein Hinweis, wo die Funktionalität von
Vertrieb || Vorlagen || Vorlagen
dokumentiert wird, und in welchem Sinne das dort "Vorlagen" wofür sind, wäre schon sehr hilfreich.

Was kann ich damit machen, und kann es mir bei meinem Problem irgendwie helfen?


Grüße

Mathias

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Vertrieb "Vorlagen" 2 Jahre 3 Wochen her #1402

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Hallo maddes8cht,

die Antwort bezieht sich auf die letzte und die vorletzte Frage, die letzte ist ja in der vorletzten enthalten.

Aufträge:
In den Aufträgen können Sie die Schnellerfassung zu Auftragspositionen aktivieren. Dies ist nur über den Entwicklermodus möglich, eine Beschreibung dazu finden Sie im Changelog ab S.95 unten.

Vorlagen:
Aus einem Vorlage-Auftrag, der zum Pfad „Vertrieb || Vorlagen || Vorlagen“ angelegt ist, können die Auftragspositionen ebenfalls über den Button „Kopieren aus...“ in einen neuen Auftrag übernommen werden (wie sie oben schon beschrieben haben).
Wählen Sie zunächst den Button "Kopieren aus", dann zum Feld "Kundenauftrag / Lieferantenbestellung" hinten den Link anklicken und im Folgefenster z.B. die Belegnummer der Vorlage eingeben.

Beste Grüße, Gerd
Folgende Benutzer bedankten sich: maddes8cht

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Vertrieb "Vorlagen" 2 Jahre 3 Wochen her #1403

  • maddes8cht
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Aufträge:
In den Aufträgen können Sie die Schnellerfassung zu Auftragspositionen aktivieren. Dies ist nur über den Entwicklermodus möglich, eine Beschreibung dazu finden Sie im Changelog ab S.95 unten.


Wunderbar!
Bin ganz begeistert! :cheer:
So habe ich mir das vorgestellt.

Mir ist lediglich unerklärlich, warum dieses Feature standardmäßig deaktiviert ist.
Das sollte leichter zugänglich sein.
Unbedingt ! (viele Ausrufezeichen !! einseinself!)
(Irgendwie wäre praktisch, diese Schnelleingabe auch für das direkte erstellen einer Rechnung "von Hand" ohne vorherigen Auftrag zur Verfügung zu haben.
Aber da will ich mal lieber nicht meckern - stehe ich doch erst mal vor der Aufgabe, dass künftig ein vernünftiger Ablauf einer Erfassung von Aufträgen stattfindet, die dann abgewickelt und erst abschließend zu Rechnungen werden. Bislang läuft die Auftragsannahme "irgendwie" handschriftlich, läuft als Handzettel durchs Haus, und erst ganz am Schluss wird eine Rechnung erfasst.
Um das gegen allzu konservative Seiten durchzusetzen, wird es sicher hilfreich sein, wenn Auftragserfassung einfacher geht als eine Erfassung für eine Rechnung...sozusagen pädagogisch wertvoll.)

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Letzte Änderung: von maddes8cht.

Vertrieb "Vorlagen" 2 Jahre 3 Wochen her #1405

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Vorlagen:
Aus einem Vorlage-Auftrag, der zum Pfad „Vertrieb || Vorlagen || Vorlagen“ angelegt ist, können die Auftragspositionen ebenfalls über den Button „Kopieren aus...“ in einen neuen Auftrag übernommen werden (wie sie oben schon beschrieben haben).
Wählen Sie zunächst den Button "Kopieren aus", dann zum Feld "Kundenauftrag / Lieferantenbestellung" hinten den Link anklicken und im Folgefenster z.B. die Belegnummer der Vorlage eingeben.

So ähnlich hätte ich mir die Funktionalität auch vorgestellt, als ich den Punkt gesehen habe.
Aber offenbar ist da bei mir irgendwas falsch:
Ich schaffe es nämlich nicht, dass Vorlagen-Datensätze angelegt bleiben.

Egal was ich mache: Sobald ich auf Speichern drücke, meldet OpenZ mit grünem Erfolgshäkchen

1 Reihe(n) hinzugefügt

Dann ein Tabellenkopf mit
# Bestelldatum Dok. Nummer Dokument-Typ Name
und so weiter
und unten drunter ist - nichts. Nada. Niente. Nirvana.
Keine Datenzeilen unter dem Tabellenkopf.

Und weder in der Tabellenansicht noch sonstwo ist irgendwas von dem neu angelegten Datensatz zu finden.
Auch egal dabei, ob ich vorher versucht habe, Positionen an den Datensatz anzuhängen - es verschwindet alles.
Immer.
Mit höchstens geringen Unterschieden in den Meldungen.

Da ist wohl irgendwas verkehrt?

(zum von ihnen dargestellten intendierten Verhalten:
Erwarte ich richtig, dass eine so erstellte vorlage, solange vorhanden/aktiv etc, immer als Vorlage für beliebig viele Aufträge zur Verfügung steht und nicht "verbraucht" wird? )

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Vertrieb "Vorlagen" 2 Jahre 3 Wochen her #1417

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In der Aufträge-Schnellerfassung befindet sich ein obskurer Fehler:

Wenn ich einen neuen Auftrag anlege, den Geschäftspartenr angebe und dann direkt in die Schnellerfassung gehe, ohne bereits einen Artikel in die Positionsliste eingetragen zu haben, so kann ich dort keine neuen Artikel anlegen.


Ich sehe die Kopfzeile
[Wunschtermin Kunde | Zusagedatum | Position | Artikel ]
und so weiter, aber keine Links zum Artikel Anlegen.

Erst nachdem ich mindestens einen Artikel angelegt habe erscheinen über der Kopfzeile die Buttons

[löschen] [speichern] [Listenauswahl] [Speichern und Kopf]


Zugegebenermaßen macht bei einer noch leeren Positionsliste lediglich der Button [Listenauswahl] wirklich Sinn, aber der ist dafür auch das Kernstück der Schnellauswahl.


----

Ansonsten habe ich immer noch nichts gefunden, wie ich unter
Vertrieb || Vorlagen || Vorlagen
irgend etwas bewirken könnte.
Ich kann dort nach wie vor keine Datensätze anlegen (ich schrieb bereits). Sie verschwinden immer beim speichern ins Nirvana.
Immer noch sehr mystisch, dieser Vorlagen-Punkt.

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Vertrieb "Vorlagen" 2 Jahre 3 Wochen her #1419

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Hallo maddesacht,

zu Vorlagen:
ich habe auf unserem Demosystem den Vorlagenauftrag 50109 angelegt und diesen für den Auftrag 50110 verwendet.
Alle drei Positionen sind übernommen worden.
Der Vorlageauftrag (hier 50109) kann für weitere Aufträge verwendet werden (siehe 50111).

Zur Schnellerfassung:
Ich kann das von Ihnen beschriebene Verhalten nicht nachbilden.
Nach dem Anlegen eines neuen Kundneauftrags und Eingabe des Geschäftspartners den Reiter "Schnellerfassung" wählen.
Hier dann auf "Neuen Datensatz" klicken, es können nun über den Button "Listauswahl" neue Artikel hinzugefügt werden.

Die Schnellerfassung ist als Sonderfunktion beauftragt worden und ist daher standardmäßig nicht aktiv. Wir werden überlegen, im kommenden Release diese Funktion als Standard hinzuzufügen.

Beste Grüße, Gerd

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Vertrieb "Vorlagen" 1 Jahr 11 Monate her #1439

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Ich habe mir das gerade auch noch einmal angeschaut und kann Gerd bestätigen, das die Funktionalität gegeben ist.
Geprüft in Version 3.5.0.057 (z.Z. noch nicht veröffentlicht)

Die generelle Funktionalität des Menupunktes Vorlagen ist eigentlich genau was maddes8cht haben will. Hier kann man eine kundenspezifische Vorlage erstellen, mit vorbelegten Positionen, ggf. auch Mengen usw.
Statt einer Rechnungsvorlage ist es hier halt nur eine Auftragsvorlage.
Aus der Vorlage lassen sich beliebig viele neue einzelne Aufträge generieren, die dann weiter einzelnd bearbeitet werden können.

Soll eine Vorlage für mehrere Kunden genutzt werden, so ist der Geschäftspartner vor der Generierung des Auftrages in der Vorlage zu ändern, da bei Aufträgen mit Positionen nicht der Geschäftspartner geändert werden kann (da die Preisliste und damit die Positionspreise individuell zum Geschäftspartner gehören können).

Bei aktivierter Schnellerfassung, lassen sich die aus den Vorlagen generierten Aufträge dann auch leicht verändern.

Ich finde das eine coole Funktionalität, die ich in dieser Kombination so noch gar nicht auf dem Zettel hatte :)

@ maddes8cht: Wenn dein OpenZ das nicht kann, und Du unserem (kostenpflichtigen) Support einen Zugriff auf dein System gewährst, z.B. durch SSH/HTTPS, dann kann das Team von OpenZ analysieren warum es nicht funktioniert (Installationsfehler?) und eine Lösung unterbreiten. Auf den System hier im Hause funktioniert es jeden Falls einwandfrei.

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